中小企業診断士

【診断士ゼミナール 財務会計】第9回 証券投資論

こんにちは。ゴンゾウです。今日も診断士ゼミナールでお勉強です!

財務会計の第9回は「証券投資論」です。私もつみたてNISAをやってるので、少しは関係しそうなテーマですね(笑

ここでも少し数式が登場します。

期待収益率 = 投資収益率 × 確率
分散 = (投資収益率 - 期待収益率)^2 × 確率
標準偏差 = √分散

リスク回避的投資家・・・リターンが同じならば、よりリスクが小さい投資を好む投資家
リスク愛好的投資家・・・リターンが同じならば、よりリスクが大きい投資を好む投資家
リスク中立的投資家・・・投資をリターンの水準だけで判断する(リスクを無視する)投資家

共分散 = (A証券の投資収益率 - A証券の期待収益率)×(B証券の投資収益率 - B証券の期待収益率)×確率

相関係数 = (A資産とB資産の共分散)/ (A資産の標準偏差 × B資産の標準偏差)

市場リスク・・・分散投資しても軽減不可(景気変動・税率変更など)
個別リスク・・・分散投資することで軽減可能
β値・・・株式市場全体が1%動いた時に、個別株式がいくら働くのか

β=1:その株式の動きは株式市場と同じ 株式市場のリスク=個別株式のリスク
β>1:その株式の動きは株式市場の変動より大きい 株式市場のリスク<個別株式のリスク
β<1:その株式の動きは株式市場の変動より小さい 株式市場のリスク>個別株式のリスク
β<0:その株式の動きは株式市場の変動とは反対に変動する

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ゴンゾウ
メンタル弱めの社会人。自他ともに認める資格マニア・資格オタク。やることがないから1000の資格の取得を目指しています。朝勉に憧れる夜勉派です。このブログではさまざまな資格の取得を目指している方に有益な情報を提供しています。

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